应用介绍
保险师app是杭州微易保险经纪有限公司推出的保险从业人员展业服务平台，覆盖计划书一键生成、多产品比较、在线出单与客户档案管理。内置上百家保险公司、数千款计划书模板和代资考题库，还提供大咖直播课程、AI海报与AI视频制作等辅助工具，帮助代理人缩短展业环节、提高签单成功率。
保险师app怎么用
1、打开保险师APP，进入首页看到立即签约按钮，点击该按钮进入诚邀入职页面，准备进行入职相关操作。
2、在诚邀入职页面看到重要提示和立即入职，暂不入职选项，若符合入职条件，点击立即入职，进入加入微易经纪的权益展示页面。
3、在加入微易经纪的权益展示页面，了解专属产品、佣金等权益后点击立即加入，进入入职资料上传页面。
4、在入职资料上传页面上传身份证件的人像面和国徽面，确保信息准确然后点击下一步，继续完成后续入职流程。
保险师app怎么生成计划书
1、打开软件点击计划书
2、选择你需要的类型
3、完善投保人客户家庭信息、家庭资产、收入情况等关键数据
4、最后点击生成计划书
保险师app优势
- 一键计划书：填入保额保费等信息即可生成计划书，支持多产品对比和AI语音演示讲解。
- AI展业工具：用真人影像搭配文案生成推广视频，还可自动制作海报，一键转发到社交渠道获客。
- 产品交易商城：覆盖超160家保险公司的300多款产品，险种齐全，支持线上出单、续保与理赔查询。
- 大咖培训：明星讲师直播剖析产品卖点与销售话术，配合新人成长学院提供实操课程。
- 代资考题库：内置完整代资考在线题库，可随时刷题和模拟测试，辅助应对从业资格考试。
保险师app适用场景&人群
- 保险代理人：日常制作计划书、维护客户档案，在App内直接出单并跟进续保理赔。
- 入行新人：借助代资考刷题和成长学院课程，快速掌握产品知识与基础销售技能。
- 社交媒体展业：用AI海报、视频素材和电子名片在微信等渠道推广产品，扩展客户来源。
- 职场充电：利用碎片时间看大咖直播、读行业资讯，掌握最新险种与费率动态。
- 考证备考：报考保险从业资格证者用在线题库模拟测试，检验学习效果后从容应考。
