应用介绍
快保是大童保险服务推出的一款面向保险从业者的移动展业平台，链接140多家保险公司、上千款在售产品。用户可以在线交单、生成产品计划书、托管客户保单、代办理赔，也能通过客户管理与团队管理功能安排日常展业，配合在线学吧碎片化学习。平台自研DOSM需求导向咨询服务模式，帮助销售人员围绕客户需求做一对一保障方案。
快保App如何创建营地
1、点击屏幕上方的“成长营”。
2、随后点击屏幕右上方的“创建营地”。
3、输入相关信息，可以点击勾选右下角的“我已阅读...”，最后点击“确认创建”。
4、随后点击弹窗的“确定”。
5、随后就完成了营地的创造。
应用功能
- 在线交单：合作保司140多家、在售产品上千款，销售人员直接在App内完成投保下单与签单流程。
- 产品计划书：根据客户需求约30秒生成保障计划书，产品分析与保障条款一并呈现，便于当面讲解。
- 保单托管：客户保单在线归集，查看已有权益、检视风险缺口，方便后续加保与续期跟进。
- 理赔代办：代客户提交理赔材料并跟进处理进度，覆盖从报案到赔付的各个环节。
- 在线学吧：提供产品知识、销售技能等课程，利用碎片时间随时学习，提升展业能力。
适用场景
- 寻找客户：用平台匹配保险准客户，补充客户资源，缓解起步阶段获客难的问题。
- 面谈讲解：现场用手机出示计划书，对照条款讲清保障范围，帮客户当场拿定主意。
- 客户维护：记录客户信息与沟通进度，按节奏回访，把一次成交做成长期服务关系。
- 团队带教：团队长查看成员活动与业绩情况，安排日常培训、布置目标和进度跟进。
- 理赔协助：客户出险后，用理赔代办功能帮其备齐材料、提交申请并跟踪处理结果。
